1990末，台灣環境面對金融自由化、國際化的趨勢，新銀行開放，牽連到的面向複雜，當時鮮少人有相關經驗。基於此體認，邀有此共同想法之友人發起創辦「財團法人台北金融研究發展基金會」，取得金融主管當局的認同與鼓勵，順利於1991年3月5日正式成立。
台北金融基金會的宗旨是「加強金融研究發展，推廣金融正確知識、提高金融服務品質、協助金融產業升級，以提升台灣金融業國際競爭力」，我們將基金會定位為一個開放園地，讓相關人員得以在此討論、諮詢的溝通平台，無論是監理、業界、法規、產品創新、市場發展等等，多面向的討論，讓複雜的課題得以釐清。同時，與廣播、電視、報紙、雜誌等媒體合作，透過舉辦專題討論、研討、活動、一對一訪談…等，得到民眾很大關注與迴響。
基金會有五大特色：一、橫跨銀行、證券、信託、保險等業別；二、整合產、官、學、研、媒等領域；三、透過不同強勢媒體，連結金融產業與非金融業；四、建構兩岸金融溝通平台──我們與中國金融學會合作，舉辦兩岸金融學術研討會，迄今已舉辦二十屆，提供兩岸金融產官學界等良好的對接；進而金融監理備忘錄（MOU）簽訂、ECFA早收清單簽訂等，得以積極實踐，其中，「兩岸金融研討會」可說是非常重要的平台；五、具有創業家精神（Entrepreneurship）──我與同仁抱持著三個理念：其一，「有事做是榮耀（Honor），而不是負擔（Burden）」，鼓勵同仁主動發掘市場需求，勇於承擔責任；其二，「秀專業，而非辛苦」，以提升自我效能、專業能力當作努力目標；其三，「文教事業不易有100分，但追求100分的企圖心不容打折扣」，在創新過程中，提升品質也是重要課題；隨著事情的展開，得有更清楚的面貌，進而發現更高的標準時，我們便從其高，這是內部團隊的共識。
「台北金融」躬逢其盛，在各界的協助與支持下，得以順利誕生、成長。25年的歷史過程，除了各界的支持與信任外，過往同仁貢獻了諸多心血、智慧、努力，以至於有若干的成果，對同仁的付出與投入，在這裡表達最高敬意與感激。
2014年，參與大陸互聯網金融考察研習，看到翻天地覆的改變。2015年初，思考著如何迎接25週年，進而誕生五大元素：「翻轉」、「跨境」、「APP」、「社群」、「新世代」，提醒我們──進入O2O的時代，需要不斷創新。無論是Fintech、科技創新、社會需求改變，都是很大的挑戰，「台北金融」盼能引領風騷，持續迎浪而上，為台灣金融的國際競爭力提升，盡一份心力！同時期許「台北金融」保持獨立自主，在宗旨的理念下，發展為具創新的金融園區，以服務更多、更大的市場需求！
在3月5日到來之際，還是要讓思考歸零，發展新的思維、觀察新的需求，呼應「台北金融25周年，回到25歲──跨入翻轉的新世代」，期許抱持年輕人的企圖心和夢想，回到25歲的自己，走向新的時代。展望未來，讓更多有想法的年輕人、團隊加入，使「台北金融研究發展基金會」歷久彌新，發展出另一面貌，以迎接下一個25年。
台北金融研究發展基金會
董事長
